1840年鸦片战争之后，清王朝一步步走向衰败，西方列强纷至沓来，他们贪婪地掠夺这个东方古国的资源与财富。与此同时，隔海相望的日本不再甘心于西方列强之后，也把觊觎的目光投向了贫弱落后的大清国，台湾岛成为了他们对华侵略的第一目标……
　　就在日本觊觎我台湾宝岛的同时，西方列强之一的法国已经付诸行动了。
　　1884年(光绪十年)，法国欲吞越南，进而夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，撤回镇南关外军队。而出身天地会的黑旗军首领刘永福（常戎饰），为保桑梓，拒不听旨撤兵，率领子弟兵大破法军。闲曹小官唐景崧（荆明华饰）久叹用武无地报国无门，自告奋勇，要求去安南冒险传旨。然而当他目睹黑旗军战绩后，热血沸腾，抛弃了撤军使命，与刘永福并肩战斗。并说服两广总督张之洞，争取了军饷军械。退归林下的淮军老将刘铭传（刘德凯饰）临危受命，毅然渡海。协调了在台湘淮各军，解除宿怨，同心对敌。使法军进退维谷。直至击毙法军总司令、海军中将孤拔，大获全胜。
　　转眼十年。台湾已日新月异，百业俱兴。刘铭传却因老病而退仕回安徽故里。邵友濂继任。此时，北方风云大变。日本野心毕露，侵占清朝属国朝鲜后，得寸进尺。海陆两路进攻中国。身为直隶总督又兼北洋水师统帅的李鸿章（李雪健饰）一味保存实力，首鼠两端，把希望寄托于列强议和，终于使水师全军覆没。
　　日军兵临城下，清廷无奈，只得派邵友濂赴日